펀드스트랫

톰 리(Thomas Lee) 창업자

존 바이(John Bai) 경영 파트너

펀드스트랫(Fundstrat)은 창업자 겸 수석 애널리스트인 톰 리(Thomas Lee)가 2014년에 설립한 미국 월스트리트의 투자 리서치 업체이며, 정식 회사명은 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)이다. 회사 주소는 150 East 52nd St, 31st Floor, New York, NY10022, USA이며, 펀드스트랫는 2014년에 설립된 독립적인 리서치 부티크로서 기관 투자자, 자산 운용사, 연금기금 및 높은 순자산 가치를 가진 고객을 포함하여 광범위한 고객에게 서비스를 제공하였다. 고객의 요구와 관심사에 최우선 순위를 둔 최상의 기초, 기술 및 양적 연구를 제공한다. 펀드스트랫의 접근 방식은 데이터가 집약적이고, 시장을 능가해야한다고 생각하는 섹터와 주식을 확인하기 위해 예외를 이용하며, 도구는 이 초점에 맞추어져 있으며 고객이 정보에 입각한 보다 나은 결정을 내리는데 도움이 되었다. 의견을 분석하는 것이 아니라 분석을 제공하는데 중점을 두고, 독립적인 리서치 제공업체로서 고객은 투자프로세스에 도움이 되는 새롭고 혁신적인 인텔리전스를 제공하기 위해 업무가 조정되었다.

개요

• 설립일: 2014년
• 회사명: 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)
• 대표자: 톰 리(Thomas Lee)
• 공식 홈페이지: https://www.fundstrat.com/

펀드스트랫은 독립적인 리서치 부티크로서 시장전략 및 부문연구를 제공하며, 차별화 된 접근법은 근본적인 전략이라고 불리는 것을 기반으로 한다. 즉, 연구프로세스는 하향식 전략과 근본적인 기본 견해를 결합하여 고객을 위한 실용적이고 유용한 투자 통찰력의 로드맵을 개발한다.

주요 인물

톰 리(Thomas Lee)

• 톰 리는 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)의 관리 파트너이자 연구책임자이다. 그는 25년 넘게 주식거래 경험을 쌓은 탁월한 월스트리트 전략가이며 1998년부터 매년 기관투자자(Institutional Investor)에서 1위를 차지했으며, 펀드스트랫(Fundstrat)을 공동설립하기 전에는 가장 최근에 JP 모건(JP Morgan)의 최고 지분전략가(Chief Equity Strategist) 2014년 살로몬 스미스 바니(Salomon Smith Barney)의 전무 이사로 근무하였다. 그의 전문 분야로는 시장전략, 중소형전략 및 텔레콤 서비스가 있다. 톰 리는 펜실베이니아 대학의 와튼 학교에서 재무 및 회계학을 전공하여 BSE를 받았고, 그는 CFA 창립자이며 NYSSA 및 뉴욕 경제 클럽의 정회원이다.

존 바이(John Bai)

• 존 바이는 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)의 경영 파트너이자 영업담당 책임자이다. 존 바이는 금융 분야에서 25년 이상의 경력을 쌓아 미국과 아시아의 모든 주요 헤지펀드에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있다. 펀드스트랫을 공동 창립하기 전에 2009년부터 2014년까지 미즈호증권 USA(Mizuho Securities USA Inc)에서 아시아 및 미국 주식판매담당 책임자로 일하였다. 그는 이전에 칼리온증권(Calyon Securities Inc, CLSA)에서 헤지펀드 판매책임자로 근무했으며 ING 배링(ING Barings)의 아시아 주식판매(Asia Equity Sales)는 칼리온증권(CLSA) 및 미즈호증권 USA에서 일하면서 매출에서 가장 높은 생산자였다.

사업 분야

• 포트폴리오 전략: 투자자들이 현재의 주식 시장 환경의 발판을 이해하고 성과를 창출할 수 있는 도구를 이해할 수 있는 로드맵을 제공하며, 관련 투자 기회를 파악하려 한다.
• 요인 보고서: 산업 및 부문 분석 독점적인 요소 보고서는 49개 주요 산업에 대한 그래픽 분석을 제공하고 성과, 예외 및 역 투자기회를 강조한다.
• 기본 섹터 분석: 1900년대 이후 포괄적인 데이터를 사용하여 주요산업 분야와 주요산업 분야의 핵심 동력과 상대가치를 살펴본다.
• SMID 캡 주식: 가격 결정력이나 세속적인 기회를 가진 비즈니스에 초점을 맞출 수 있는 렌즈를 통해 우리는 합의를 도출하기 전에 아이디어를 모색한다.
• 맞춤식 및 맞춤형 연구: 우리는 고객과 파트너 십을 맺고 모델 및 데이터베이스에 대한 권한 있는 액세스를 제공하고 포트폴리오 전략팀으로 일하며, 시장, 산업 및 주식에 대한 맞춤 분석 및 보고서를 제공한다.
• 기업접근 및 컨퍼런스: 우리의 고객은 거시경제, 미시경제 및 "주식 선택기"회의 및 행사에 참석할 수 있는 기회가 있다.

최근 동향

펀드스트랫, 비토 J. 라카넬리(Vito J. Racanelli)를 상무이사 임명

펀드스트랫은 비토 J. 라카넬리(Vito J. Racanelli)를 2019년 1월 17일 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)의 상무이사이며, 수석 편집자 겸 시장정보 분석가로 임명하였다. 비토(Vito)는 시장 지능형 제품인 Signal from Noise를 개발하는 등 펀드스트랫에서 중추적인 시장에 영향을 미치는 핵심동인과 주제를 파악하는 등 몇 가지 중요한 새로운 계획을 추진한다. 또한 비토는 다른 시장 논평과 통찰력을 소개할 예정이다. 연구책임자 톰 리는 "비토의 기업 CEO와 고객 및 시장에 대한 누적지식에 대한 엄청난 로딕스(rolodex)는 매우 드물고 매우 유용한 조합이고, Barron 's에서 비토의 기사는 항상 광범위하게 논의되었으며, 우리는 고객이 그의 통찰력으로부터 막대한 가치를 찾을 것으로 기대한다. " 라고 생각을 밝혔다. 펀드스트랫의 판매담당 책임자 존 바이(John Bai)는 "우리는 비토의 구경꾼과 경험을 가진 사람이 우리의 연구제공 및 통찰력을 강화하도록 하는 것을 절대적으로 기쁘게 생각한다. 나는 항상 그의 통찰력의 깊이에 깊은 인상을 받았으며 이것이 고객들에게 많은 가치를 더할 것이라고 믿는다. " 라고 평가하였다. 미스터 라카넬리는 펀드스트랫에 대한 주식, 채권 및 글로벌 금융 시장에 대한 깊은 경험과 지식을 제공하고, 1990년 다우존스 프로페셔널 투자자 보고서(Dow Jones Professional Investor Report)에서 기자로 일하기 시작했으며, 이탈리아에서 AP-Dow Jones로 옮기고 이후 Barron 's에서 뉴욕의 수석 편집인으로 재직하였다. 그는 회사의 연구 및 기타 고객을 대상으로 한 간행물 및 커뮤니케이션을 작성과 편집감독을 한다.

참고자료

• 공식 홈페이지: https://www.fundstrat.com/
• 〈우리는 누구인가?〉, Fundstrat
• "Welcome to Fundstrat", Fundstrat
• "Our Team", Fundstrat
• "Services", Fundstrat
• "Fundstrat appoints Vito J. Racanelli as Managing Director, Senior Editor & Market Intelligence Analyst", Fundstrat, 2019-01-17

같이 보기

• 월스트리트
• 기관투자자
• 미즈호증권 USA
• 칼리온증권
• 펜실베이니아 대학

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