소프트뱅크 비전펀드

소프트뱅크 비전펀드(Softbank Vision Fund)

소프트뱅크(SoftBank)

손정의(孫正義, そん まさよし) 소프트뱅크 창업자 겸 회장

손정의(孫正義·손 마사요시)

소프트뱅크 비전펀드(SVF; SoftBank Vision Fund)는 세계 최대 벤처투자펀드이며 소프트뱅크의 손정의의 주도하에 2016년 사우디아라비아 국부펀드를 비롯해 애플, 퀄컴 등과 함께 만든 다국적 펀드이다. 비전펀드는 1호와 2호로 나뉘며 각각 1000억 달러 이상 규모를 가지고 있다.

주요 인물

• 손정의는 일본 최대 갑부이며 포브스에서도 3일 세계 최대 갑부로 불리우기도 하였다. 소프트뱅크의 회장이며 전 세계 투자계의 큰손으로 불리운다.

비전펀드 1호

• 2016년 11월 소프트뱅크와 사우디아라비아 국부펀드를 포함하여 애플, 퀄컴과 함께 1000 억 달러 규모의 소프트뱅크비전펀드를 설립하였다. 사우디아라비아 국부펀드가 45%인 450억 달러를 투자하였다. 아직 펀드가 청산되지는 않았지만, 순자산 기준으로 연수익률 45% 정도를 기록하였다.

투자 일력

소프트뱅크 비전 펀드의 2018년 11월 2일 투자 현황 (출처:Yahoo Finance)

 

공유경제

• 차량공유 : 우버와 겟어라운드(Getaround)를 비롯해 중국의 디디추싱(DiDi), 싱가포르 그랩택시(GrabTaxi), 인도의 올라(Ola) 등이 대표적인 예다.
• 오피스 공유 : 세계 최대 공유 오피스 회사인 위워크에도 대규모 투자를 했다. 소프트뱅크와 소프트뱅크 비전 펀드를 합쳐 총 44억 달러를 투자했고, 별도로 위워크 차이나에도 10억 달러를 투자했다.

사물인터넷, 자율주행 자동차

• 소프트뱅크가 반도체 설계 전문 팹리스 회사인 ARM을 시세보다 1.5배 비싼 가격인 34조 원(한화)에 인수한 것은, IoT 시대에 필요한 저전력 반도체 설계 기술의 중요성을 알았기 때문이다. 소프트뱅크가 엔비디아에 투자한 것은 자율주행 자동차, 스마트 로봇 등에 필수적인 동시 연산 기능을 제공하는 GPU 기술을 주목했기 때문이다. 엔비디아는 소프트뱅크 비전 펀드가 최대 지분을 확보한 우버와 함께 자율주행 시스템을 개발하고 있다. GM의 자율주행 자동차 개발사인 쿠루즈도 소프트뱅크 비전 펀드의 투자를 받았다.

핀테크

미국에서 빠르게 성장하고 있는 대출 서비스 플랫폼인 소피(SoFi)에 5억 달러를 투자한 것을 비롯해 중소자영업자 대출 서비스 회사인 캐비지(Kabbage)에 2억 5000만 달러를 투자했다. 또 핀테크 보험 분야 세계 1위 업체로 선정된 바 있는 중국 중안(Zhong An)보험과 손해보험 분야의 혁신을 주도하는 있는 미국 인슈어테크 스타트업 레모네이드(Lemonade)에 각각 2억달러와 1억 2000만달러를 투자한 바 있다. 이와 함께 인도 최대의 간편결제 사업자인 페이티엠(Paytm)에 18억 4500만 달러를 투자한 것을 계기로 페이티엠의 기술지원을 받아 페이페이(PayPay)라는 독자 간편결제 서비스도 출시했다.

스타트업

온라인 부동산 플랫폼인 오픈도어(Opendoor), 음식배달 스타트업 도어대시(DoorDash), 수직농장 스타트업 플렌티(Plenty), 로봇 피자 스타트업 줌(Zume), 온라인 호텔체인인 인도 오요룸스(OYO Rooms), 애견산책용 애플리케이션 웨그(Wag), DNA 분석 인공지능 스타트업인 가던트 헬스(Guardant Health), 안면인식 솔루션인 센스타임, 스마트 유리 회사인 뷰(View) 등에도 대규모로 투자했다. 곧 상장을 앞둔 기업용 소셜미디어 툴 회사인 슬랙(Slack)에도 2억 5000만 달러를 투자했는데, 상장 이후 얼마나 회수할 수 있을지도 관심이 가는 대목이다.

비전펀드 2호

• 2019년 07월 소프트뱅크그룹은 이사회를 통해 1,080억 달러(약 127조 원) 규모의 소프트뱅크 비전펀드(SVF) 2호를 만들기로 결정했다. 비전펀드 1호(1000억 달러·약 118조 원)는 이미 세계 최대 사모펀드로 기록돼 있는데, 그것을 능가하는 최대 규모 사모펀드가 탄생하는 것이다. 마이크로소프트(MS), 아랍에미리트(UAE) 국부펀드, 카자흐스탄 국부펀드, 사우디아라비아 국부펀드 등도 비전펀드 2호에 대한 투자를 결정했거나, 투자를 추진하고 있다. 특히 비전펀드 1호의 주요 투자자였던 사우디 국부펀드는 자말 카슈끄지 사건 이후 비전펀드 투자에 문제가 있었지만, 2호 펀드에도 1호에 투자했던 금액인 450억 달러 미만으로 자금을 집행하는 방향으로 협상을 진행하고 있다고 WSJ이 보도했다. 이 밖에도 스탠다드차타드, 스미토모은행, 다이이치생명, 다이와증권 등 금융회사도 들어오기로 했고 골드만삭스도 협상을 진행하고 있다.
• 소프트뱅크 비전펀드2는 AI를 활용할 수 있도록 도와주는 '시장 주도형, 기술 중심 성장기업'에 투자 초점을 맞춘다. 소프트뱅크가 380억 달러를 투자하고 나머지는 애플, 폭스콘, MS, 미즈호은행, 카자흐스탄국립은행 국가투자기업, 스탠더드차타드은행 등이 투자한다. 소프트뱅크는 두번째 비전펀드에 1천80억 달러(약 127조6천억원) 투자금을 확보했다고 발표했다.

논란

• 미래를 이끌 수 있는 잠재력을 지나치게 높이 평가한 나머지 너무 비싼 값에 거품 투자를 하고 있는 것 아니냐는 논란이 일었다.
• 우버와 위워크에 대한 200억달러 투자로 비전펀드가 "손상됐다"며 "이들 중 한 회사만 재채기해도 거기에 투입된 막대한 자본금 규모 때문에 비전펀드가 감기에 걸린다."
• 소프트뱅크, 투자 대상 회사 가격 지나치게 높혀, 소프트뱅크 선투자 후 비전펀드에 이전하는 관행도 불만

• 손정의 소프트뱅크 사장, 비전펀드 실적 부진 “나도 당황스럽다"

참고자료

• 최덕수 기자, 〈전 세계 투자 시장의 큰 손, 소프트뱅크 손정의〉, 《앱스토리》, 2018-12-27
• 박서기 소장, 〈왜 ‘소프트뱅크 비전 펀드’를 주목해야 하나〉, 《투이컨설팅》, 2019-04-30
• 신현규, 임영신 기자, 〈손정의 `AI 야심`…127조원 비전펀드 2호 떴다〉, 《매일경제》, 2019-07-2
• 김우용 기자, 〈애플·MS, 손정의 소프트뱅크 비전펀드2에 투자〉, 《지디넷》, 2019-07-29
• 장용석 기자, 〈거품투자 논란, 자금모집 차질..소프트뱅크 비전펀드 난기류〉, 《뉴스원》, 2019-09-20
• 남빛나라 기자, 〈투자 귀재 손정의의 굴욕?…위워크·우버 고전에 '비전펀드2' 위기론〉, 《뉴시스》, 2019-09-27
• 홍석윤 기자 , 〈손정의의 비전펀드 균열생기는 까닭은?〉, 《이코노믹리뷰》, 2019-09-27
• 전효진 기자, 〈손정의 소프트뱅크 사장, 비전펀드 실적 부진 “나도 당황스럽다"〉, 《조선일보》, 2019-10-08

같이 보기

• 손정의
• 소프트뱅크
• 위워크

이 문서는 로고 수정이 필요합니다.

이 소프트뱅크 비전펀드 문서는 투자사에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.

기업 : 인터넷 기업, 대기업, 글로벌 대기업, 블록체인 개발업체, 암호화폐 거래소 운영업체, 투자사 □■⊕, 컨설팅업체, 방송, 블록체인 미디어 한국 투자사 100&100 벤처캐피탈 • IMM인베스트먼트 • KB인베스트먼트 • KTB네트워크 • LB인베스트먼트 • MBK파트너스 • SBI인베스트먼트 • SV인베스트먼트 • TS인베스트먼트 • 나인파트너스 • ㈜네오플라이 • 넥서스원 • 뉴패러다임 인베스트먼트 • 다담 인베스트먼트 • 다크매터 • 대성창업투자㈜ • ㈜더벤처스 • 두나무앤파트너스 • 두나무투자일임 • 디블락 • ㈜라이프애비뉴파트너스 • ㈜로아인벤션랩 • 매쉬업엔젤스 • 메디치인베스트먼트 • 미래에셋벤처투자 • 바이블록 • 보광창업투자 • ㈜본엔젤스벤처파트너스 • 블로코어 • 블록엑스 • 블록워터캐피탈 • 블록크래프터스 • 블루글로벌 파트너스 • 비브릭 • ㈜비스타즈파트너스 • 비알파트너스 • 빅뱅엔젤스㈜ • 삼성벤처투자㈜ • ㈜세종벤처파트너스 • ㈜소프트뱅크벤처스 • 스마일게이트인베스트먼트 • 스카이레이크 인베스트먼트 • 스타엑스벤처스 • 스톤브릿지벤처스 • 스틱인베스트먼트 • 스파크랩스벤처스 • 시드벤처캐피탈 • 신한금융투자 • 신한벤처투자 • 아시안컨설팅그룹 • 아주IB투자 • 어센도벤처스 • 어쎔블록 • ㈜언블락 • 언블락벤처스 • 업파이 • ㈜에이티넘인베스트먼트 • 엘비인베스트먼트㈜ • 엘조비 • 오르카 어소시에이츠 • 원익투자파트너스㈜ • 유안타인베스트먼트㈜ • 이그니스브이씨 • 인큐블록 • 인터베스트 • 제이랩 • 쥐전금융 • 지비아이씨(GBIC) • 체인베이스 • ㈜체인파트너스 • 카카오벤처스 • ㈜카카오인베스트먼트 • 캡스톤파트너스 • 코인큐레이터 • 크립토랩스 • 클레버파트너스 • 티에스 인베스트먼트 • 파운데이션엑스 • ㈜페블즈자산운용 • 페이브더패스 • 포스코기술투자㈜ • 퓨처플레이 • 프리미어파트너스 • 한국벤처투자㈜ • ㈜한국투자파트너스 • 한앤컴퍼니 • 해시드 • 해시드랩스 • 헤이비트 • 힐스톤파트너스 중국 투자사 36케이알 • 개러지소사이어티 • 경세자본 • 고비파트너스 • 긱빈스캐피탈 • 네뷸라 인베스트먼트 • 네오글로벌캐피탈 • 노드캐피탈 • 뉴비전벤처스 • 더캐빈캐피탈 • 뒤캐피탈 • 드레이퍼드래곤펀드 • 드림체이서캐피탈 • 디지털캐시 인베스트먼트 • 디엘캐피탈 • 디펀드 • 딜리전스캐피탈 • 라이트스피드 차이나 파트너스 • 라이트실버캐피탈 • 레저캐피탈 • 레전드스타 • 로즈워터홀딩스 • 롱제네시스 • 루이쥔벤처스 • 루츠캐피탈 • 르박스캐피탈 • 링크브이씨 • 만드라캐피탈 • 메리디안캐피탈 • 바웨이캐피탈 • 바이낸스랩스 • 바이킹캐피탈 • 브이레인캐피탈 • 블랙팬더캐피탈 • 블록72 • 블록VC • 블록인사이드 • 블록체인 파운더스 펀드 • 블록캐피탈 • 비엔캐피탈 • 비욘드벤처스 • 비케이펀드 • 비키펀드 • 비트블록캐피탈 • 선봉그룹 • 세븐틴캐피탈 • 세콰이어차이나 • 소라벤처스 • 소스코드캐피탈 • 숑안펀드 • 스타즈캐피탈 • 스타체인캐피탈 • 시노글로벌캐피탈 • 시노베이션벤처스 • 씨블록캐피탈그룹 • 씨엠에스캐피탈 • 씽허캐피탈 • 아반타 인베스트먼트 매니지먼트 • 아이겐캐피탈(번정즈번) • 아이디지캐피탈 • 아이스타트벤처캐피탈 • 아이오에스지벤처 • 왕파이자본 • 에베레스트벤처그룹 • 에스엔지홀딩 • 에스캐피탈 • 에이브이캐피탈 • 에이치이캐피탈 • 에프비지캐피탈(FBG캐피탈) • 엔씨에프그룹(NCF그룹) • 엘디캐피탈 • 오케이 블록체인 캐피탈 • 완샹홀딩스 • 워터드립 캐피탈 • 위미디어홀딩스 • 유니티벤처스 • 이글스펀드 • 이노밸리 • 이노엔젤펀드 • 인블록체인 • 제네시스그룹 • 제네시스캐피탈 • 젠펀드 • 지비씨(GVC) • 차이나에쿼티 • 처위앤벤처스 • 천합자본 • 체루빅벤처스 • 체인퍼캐피탈 • 체인펀더 • 치푸캐피탈 • 캐논캐피탈 • 캐세이캐피탈 • 컨센서스캐피탈 • 코인스트리트 파트너스 • 코쿤이그나이트벤처스 • 크립토벤처캐피탈 • 클릭벤처스 • 토큰매니아 • 티유에스파인피크 • 펀시티캐피탈 • 펜부시캐피탈 • 폭스콘 • 푸화캐피탈 • 퓨처캐피탈 • 프로메테우스캐피탈 • 프루프오브캐피탈 • 프리엔젤펀드 • 플럼벤처스 • 피아트캐피탈 • 하이인캐피탈 • 해시캐피탈 • 해시키캐피탈 • 홍짱자본 • 화잉캐피탈 • 화창자본 • 후오비캐피탈 • 힐하우스캐피탈 동남아 • 일본 투자사 다이몬아시아캐피탈 • 베코캐피탈 • 블루트레이딩 • 소프트뱅크 비전펀드 • 애드라이트 • 옐로닷컴 • 이머고 • 큐씨피캐피탈 • 트라이브 액셀러레이터 • 핀미라이 • 헤지SPA • 쓰리애로우캐피탈 미국 투자사 가가린캐피탈 파트너스 • 갈로이스 캐피탈 • 갤럭시디지털 • 골드만삭스 • 그래스호퍼 캐피탈 • 그레이스케일 • 글로벌 블록체인 벤처스 • 노리스캐피탈 • 뉴두벤처 • 뉴욕엔젤스 • 니카파트너스 • 단화캐피탈 • 더소호로프트 • 더펀딩파트너스 • 데리비캐피탈 • 드래곤플라이캐피탈 • 드레이퍼 어소시에이츠 • 디씨브이씨(DCVC) • 디씨엠(DCM) • 디에스에프캐피탈 • 디엔에이 • 디지털캐피탈 매니지먼트 • 디지털커런시그룹(DCG) • 디지털파이낸스그룹(DFG) • 라이트스피드 벤처파트너스 • 런던트러스트미디어 • 런캐피탈 • 레드포인트벤처스 • 로악캐피탈그룹 • 리브니 • 리빗캐피탈 • 리치파이낸셜 트레이딩 그룹 • 리퍼블릭 • 리팩터캐피탈 • 만즈펀드 • 멀티코인캐피탈 • 메디치벤처스 • 모건스탠리 • 모건크릭 • 무그 • 미국 글로벌인베스터스 • 바이너리 파이낸셜 • 바이캐머럴 벤처스 • 베세머 벤처 파트너스 • 벤록 • 벨룸캐피탈 • 벌트 이노베이션 아카데미 • 부스트VC • 브레이크쓰루 이니셔티브 • 브리지워터 어소시에이츠 • 블랙록 • 블록액셀러레이트 • 블록체인지 벤처스 • 블록체인캐피탈 • 블록타워캐피탈 • 블록포스캐피탈 • 비바리스캐피탈 • 비케이씨엠 • 비트라이즈캐피탈 • 비트엔젤스 • 빗고 • 서스퀘하나 인터내셔널 그룹 • 세콰이어캐피탈 • 소로스펀드 • 스카우트 벤처스 • 스칼라캐피탈 • 스트롱벤처스 • 스파크체인캐피탈 • 쓰라이브캐피탈 • 시드인베스트 • 시드체인지 • 시티블록캐피탈 • 씨엠티디지털 • 아다먼트캐피탈 • 아메클라우드벤처스 • 아미노캐피탈 • 아우숨벤처스 • 알알이벤처스 • 애링턴XRP캐피탈 • 앤드리슨 호로위츠 • 에스오에스브이(SOSV) • 엑스비티오 • 엑스비티오 훔라 벤처펀드 • 엘디제이캐피탈 • 엘오쓰리에너지 • 영아메리카캐피탈 • 오토너머스 • 옴닉스 • 요만캐피탈 • 위워크 • 윌슨엘서 • 윕스온 • 윙클보스캐피탈 • 유니온스퀘어벤처스 • 이니셜라이즈드캐피탈 • 이더러랩스 • 이데오 코랩 벤처스 • 이오스VC • 일렉트릭캐피탈 • 자인 • 제너럴 일렉트릭(GE) • 제네시스 트레이딩 • 제논 파트너스 • 제이피모건 • 지이벤처스 • 지지브이캐피탈 • 찰스리버벤처스 • 체인캐피탈 • 카이레츠캐피탈 • 캐튼뮤신로즌먼 • 코슬라벤처스 • 코흐인더스트리스 • 콜로니캐피탈 • 퀀텀펀드 • 퀄컴벤처스 • 타고미 • 테트라스캐피탈 • 트랜스링크캐피탈 • 트레이드 스테이션 크립토 • 파운데이션 캐피탈 • 판테라캐피탈 • 펀도폴리스 • 펀드스트랫 • 페덱스 • 포트리스투자그룹 • 폴리체인캐피탈 • 퓨전캐피탈 파트너스 • 프리미티브벤처스 • 플러그앤플레이 • 피델리티 인베스트먼트 • 피프스이어러 • 하이퍼스피어 벤처스 유럽 투자사 넥스트 빅씽 • 노이푼트 • 도키아캐피탈 • 로커웨이캐피탈 • 로커웨이블록체인펀드 • 뱅케라 • 뱅크투더퓨처 • 블랙만타 캐피탈 파트너스 • 블루쉐어 • 비트본드 • 스타트제로 • 스테이트제로연구소 • 씨브이브이씨 • 아문 • 아미르캐피탈 • 아시아 인베스트먼트 허브 • 아이이스테이트 • 어썸캐피탈 • 얼리버드벤처캐피탈 • 에테르나캐피탈 • 엘원디지털 • 오데이애셋 매니지먼트 • 오픈오션 • 원케이엑스(1kx) • 이더리움커뮤니티펀드 • 이코이노믹닷넷 • 제이알알크립토 • 지체인 • 체이늄 • 체인액셀러레이터 • 캠브리얼캐피탈 • 커넥트캐피탈 • 컨실리언스벤처스 • 코인셰어스 • 코인실리움 • 템부수파트너스 • 토크니제이션 • 투프라임 • 파운더스뱅크 • 파이널 프런티어 • 파이어스타터 • 판게아 블록체인 펀드 • 프라임팩터 캐피탈 • 프로토스 • 홀츠브린크 벤처스 호주 투자사 블록체인글로벌 • 코스모스캐피탈 • 콜린스타캐피탈 기타 지역 투자사 XDL 캐피탈그룹 • 디지털교환협회 • 비욘드캐피탈 • 소피 • 솔리듐캐피탈 • 스테이크드 • 스텔라 • 아리사 • 알파빗펀드 • 제미 • 콜라이더 벤처스 • 크립트에이엠펀드 • 트레이드터미널 • 트루글로벌벤처스 • 펀더멘털랩스 한국 대부업체 더널리 • ㈜비트펀딩 • 에이피에스전당포대부(APS) • 월드에셋대부 • 캐시마린대부 • 코인업대부 글로벌 대부업체 블록파이 • 빌리빗 • 제네시스캐피탈 • 크레드 위키 : 자동차, 교통, 지역, 지도, 산업, 기업, 단체, 업무, 생활, 쇼핑, 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 개발, 인물, 행사, 일반