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리쇼어링
리쇼어링(Reshoring)은 해외에 진출한 국내 제조 기업을 다시 국내로 돌아오도록 하는 정책이다. 저렴한 인건비를 이유로 해외로 공장을 옮기는 오프쇼어링과는 반대되는 말이다.
국립국어원에서는 '리쇼어링'의 순화어로 '국내복귀'를 사용할 것을 권하고 있다.
목차
개요[편집]
'제조업의 본국 회귀'를 의미한다. 인건비 등 각종 비용 절감을 이유로 해외에 나간 자국 기업이 다시 국내에 돌아오는 현상을 말한다. 장기화되는 경기침체와 급증하는 실업난을 해결하기 위함이다. 자국 기업이 해외로 이전하는 '오프쇼어링(off-shoring)'의 반대 개념이다.
금융위기 이후 미국은 제조업 경쟁력을 강화하기 위해 꾸준하게 '리쇼어링(Reshoring)'을 추진해왔다. 실질적인 성과로 이어지고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.
2000년대 중반 이후 선진국의 정부들은 리쇼어링을 외치기 시작했다. 제조업이 고용과 투자 확대를 견인한다고 생각했기 때문이다. 미국 오바마 정부는 일자리 대책 일환으로 리쇼어링 정책을 강하게 펼쳤다. 당시 오바마 정부는 유턴 기업에 대해 2년간 설비투자 세제감면 등 지원책을 제시했다. 제조업체에는 25%의 우대 세율을 적용했다.
일본도 '잃어버린 20년'이후 경제 활력을 되찾으려고 대기업 규제 완화와 공격적 통화·재정 정책을 펴면서 리쇼어링 효과를 봤다. 고이즈미 총리에 이어 아베 정부는 대규모 양적 완화를 통해 엔저 정책을 추진했다. 결국 환율 효과로 수출 경쟁력이 크게 높아졌고, 아이치현 등 지방자치단체의 입지 지원 등이 복합적으로 작용하면서 유턴 기업이 많아졌다.
유럽 각국도 리쇼어링 정책에 적극적이다. 영국 캐머런 내각은 국내총 생산(GDP) 대비 제조업 비중을 15%대로 끌어올리겠다는 목표 아래 법인세인하와 노동시장 개혁을 단행했다. 프랑스는 농업과 저부가가치 제조업의 비중이 크다 보니, '르노' 등 특정 기업에 지원금을 주는 전략을 수립한 바 있다.
2020년부터는 팬데믹 확산으로 국가간 교류와 공급망 취약점이 부각된데다, 미국과 중국간 경제패권 경쟁이 본격화되면서 리쇼어링은 더욱 중요해지고 있다. 자국 안에서 제조업 생산시설을 확보하려는 리쇼어링 현상이 나타나기 시작했다.
미국은 한국과 타이완 등 아시아에서 생산되는 첨단 반도체와 전기자동차의 핵심부품인 배터리의 자국내 생산공장을 신설하고 정부가 자금을 지원하며, 일본은 22억 달러 규모의 리쇼어링 기금을 조성하여 리쇼어링을 장려하고 있다. 미국은 2021년에만 1300여 개 기업이 해외에서 유턴했고 일본도 매년 500여 개 기업이 본국으로 돌아오고 있다.
반면 2014~2021년동안 국내로 돌아온 한국 기업은 108개에 그쳤다. 까다로운 리쇼어링 인정 조건과 행정절차뿐 아니라 각종 노동 관련 제약등이 기업의 귀환을 가로막고 있다는 지적이다.
리쇼어링 발생 배경[편집]
리쇼어링이 발생하는 배경을 알기 위해서는 먼저 왜 기업들이 오프쇼어링을 선택하는지 그 배경을 살펴볼 필요성이 있다. 오프쇼어링의 결정요인은 무엇보다 해외생산기지의 낮은 임금과 무역자유화로 인한 무역비용의 감소 때문이다. 무역비용이 감소할수록 기업들은 해외의 저임금 노동을 사용하기 위해 오프쇼어링을 실시한다. 결국 비용요소가 가장 주요한 결정요인이라는 것이다 그렇다면 리쇼어링의 발생배경은 당연히 오프쇼어링의 최대 유인인 비용절감 효과가 더 이상 매력적이 않다는 점에서 찾을 수 있다. 해외생산기지에서의 비용상승으로 인한 이윤감소, 시장 수요 감소, 경쟁 심화 등이 투자철수의 요인으로 작용하게 되는 것인데요. 기업들은 운영비용의 상승분과 철수비용을 고려하여 철수결정을 내리게 된다.
그래서 리쇼어링의 결정요인중 가장 큰 것은 비용상승 때문이며, 과거에 저임금과 저비용 국가로 여겨지던 곳에서 임금과 운송비용이 증가하기 시작하면 기업은 국내복귀를 고민하게 된다. 또한 비용 요인뿐만 아니라 비용 외 요소들도 리쇼어링을 결정하는데 중요한 작용을 하기도 한다. 주로 상품의 질, 시간과 유연성, 기술에 대한 접근성, 위험성, 시장의 반응, 정치리스크 등이 비용 외 요소들이며, 이것은 리쇼어링을 결정하는데 중요한 요인으로 작용하게 된다.[1]
리쇼어링의 종류[편집]
기업이 해외로 공장을 이전하고 싶어할 때 고민하는 것은 그 기능을 기업 내에서 직접 수행할 것인지 혹은 외부에 맡기거나 시장을 통하여 수행할 것인지를 함께 결정해야 한다. 즉, 인소싱(insourcing)을 통해 기업 내에서 생산할 것인지 아니면 아웃소싱(outsourcing)을 통해 생산할 것인지를 말하는 것이다. 제조기업이든 서비스기업이든 기업입장에서는 가장 근본적인 문제에 대한 고민이다. 제조 혹은 구매 결정을 오프쇼어링에 적용하면 두 가지 경우를 고려할 수 있다. 즉, 해외직접투자를 수반하는 해외인소싱(foreign insourcing)과 해외직접투자를 수반하지 않아도 되는 해외아웃소싱(foreign outsourcing)이 그것이다. 쉽게 말하면 내가 해외에 공장을 지으려고 하는데 해외에 직접투자를 해서 자회사를 만들거나 공장을 설립해서 생산을 하는 것을 해외인소싱이라 하고, 내가 해외에 공장을 직접 짓거나 투자하지 않고, 해외에 있는 다른 기업이나 조직에 생산을 위탁해서 만드는 것을 해외아웃소싱이라 한다. 그래서 오프쇼어링의 종류는 해외인소싱과 해외아웃소싱 이렇게 두 가지 종류가 존재한다. 그렇다면 오프쇼어링을 되돌리는 리쇼어링의 종류는 어떻게 될까? 크게 보면 4가지 종류가 있다.
첫째는 해외인소싱을 하다가 본사가 있는 국내로 돌아와 국내인소싱을 하는 경우, 둘째 해외인소싱을 하다가 해외지사를 축소하거나 철수하고 국내아웃소싱으로 전환하는 경우, 셋째 해외아웃소싱을 하다가 국내인소싱으로 전환하는 경우, 마지막으로 넷째는 해외아웃소싱을 하다가 국내아웃소싱으로 전환하는 경우가 있겠다. 리쇼어링의 종류를 이렇게 구분하는 것은 제조 혹은 구매문제를 함께 고려해서 나눈 것이고, 어떤 나라에서 제조 혹은 구매를 수행할지를 결정하는 것이 리쇼어링의 가장 큰 문제라고 보면 되겠다.[1]
나라별 리쇼어링 정책 현황[편집]
먼저, 미국의 리쇼어링 정책은 세금 감면, 에너지 비용 감축, 인프라 구축, R&D 및 인적자본에 대한 투자 등을 통해 기업들이 투자하기 좋은 환경 마련에 주안점을 두며 동맹국의 정책 참여를 독려하고 있다. 대표적으로 자국 내에 다수의 산업클러스터를 조성하고 기업 생산 시설의 미국 내 이전에 소요되는 총비용의 일정 부분을 세액 공제 형태로 제공하고 있다. 또한 조 바이든 정부는 '바이 아메리칸(Buy American, 미국산 구매 장려)' 정책을 통하여 미국산 제품 기준을 강화하고 있다. 현재는 미국산 제품으로 인정받기 위한 부품 비율이 전체의 55% 수준이지만 2029년까지 75%로 확대될 예정이다. 미국산 제품으로 인정받게 되면 연방정부 조달 계약 시 가격 특혜를 제공받을 수 있고 첨단기술 R&D 보조금을 받을 수 있다. 또한 美 민간기업들이 공급업체를 선정할 때, 강화된 '바이 아메리칸' 요건과 인증절차 때문에 해외 업체들을 배제할 가능성도 있다. 실제로 외국 벤더 Top 10의 시장점유율이 2018년 0.54%에서 2020년 0.38%로 낮아진 것도 트럼프 행정부의 '바이 아메리칸' 영향으로 보고 있다. 또한 반도체의 경우는 반도체 공급망 강화 관련하여 미국 경쟁법(America COMPETES Act)의 일환으로 '반도체산업 지원법(CHIPS for America)'을 통해 520억 달러의 보조금을 지원하는 법안을 승인했다. 이에 따라 반도체기업이 미국 내 시설 투자 시 파격적인 세제 혜택을 제공받을 수 있게 되었다.
두 번째로 중국은 크게 부품소재 자급률 제고, 첨단산업 분야의 자립, 중국 중심의 독자적 공급망 구축 관점의 가치 사슬 재편 정책을 펼치고 있다. 대부분의 정책이 대미 의존도 감소와 관련이 있으며 일대일로 정책을 통해 아세안, 아프리카, 인도 등과의 협력 기반 공급망 구축에 힘쓰고 있다. 또한 중국 정부는 현재 미·중 탈동조화로 인한 공급망 불안정 해소를 위하여 외국인 기업의 이탈을 막기 위한 규제 개선을 추진 중이며 구체적으로 지식재산권 보호, 네거티브제 대상 분야 축소 및 외국인투자법을 개정하고 있다.
세 번째로 유럽의 리쇼어링 정책은 일자리 창출 목적보다는 산업 혁신과 큰 관련이 있다. 예를 들어, 산업의 자동화 및 혁신 기술 개발 추진을 바탕으로 다국적 기업들이 국내 선진 기술을 활용할 유인을 제공한다. 독일의 경우, '독일 국가산업전략 2030'을 수립하여 2030년까지 GDP 대비 제조업 비중 25% 달성을 목표하고 있다. 이를 실행하기 위하여 AI 기반 디지털화, 스마트 팩토리 구축 지원, 범EU차원의 핵심기술 투자 지원을 주요 수단으로 활용하고 있다.
마지막으로 일본은 특정국에 대한 의존도가 높은 산업 및 품목을 분산, 전략산업의 자국 내 생산 강조 등 국가 안보 차원에서 글로벌 공급망을 재편하려는 경향이 있다. 구체적인 정책으로 특정국 의존이 심한 제품이나 부품소재 기업이 일본으로 복귀한 경우에 보조금을 지급하여 연구개발과 제조 프로세스의 연계가 필요한 제품의 일본 내 생산을 유도하거나 중국에 의존도가 높은 품목에 대한 생산설비를 타 국가로 이전하는 데 드는 비용을 일부 지원하고 있다.[2]
미국, 유럽, 일본 기업의 리쇼어링 사례[편집]
미국[편집]
먼저, 미국의 경우 자동차와 반도체 기업 위주로 리쇼어링 움직임이 포착된다. 제너럴 모터스(GM)는 올해 초 GM 역사상 단일 최대 투자금액인 66억 달러(약 8조 원)를 미시간 공장에 투자한다고 발표했다. 리쇼어링 제조를 핵심전략으로 미시간에 있는 4개의 전기 자동차(EV) 제조 시설인 배터리 공장 신축, 기존 공장을 전기 픽업트럭 중심으로 전환, 차량 조립공장 두 곳을 업그레이드하기로 했으며, 북미 중심의 공급망을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 공급업체와 더 강력한 협력을 구축할 계획이다.
인텔(Intel)은 애리조나주에 200억 달러(약 22조 원)를 투입하여 2개의 새로운 반도체 공장 착공에 돌입했으며, 완공 시 애리조나에 있는 인텔 반도체 공장은 총 6개로 늘어나게 됩니다. 반도체 기업이 자국에 시설투자를 하면 투자액의 최대 40%를 법인세에서 공제해 주는 미국의 "반도체 산업 지원법"의 파격적인 세제 혜택에 따라 인텔은 최대 80억 달러(9조 원)의 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다. 인텔은 오는 2024년 공장 완공 후 본격적인 양산에 들어갈 계획이다.
미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 향후 10년간 기존 생산시설 확장과 신규 공장 건설 등 1,500억 달러(176조 원)를 투자할 계획인데, 기존에는 미국에 공장을 지을 경우 아시아 국가보다 35∼45% 비용이 높아지므로 주로 대만, 일본, 싱가포르에 공장을 건설하였다. 그러나 조 바이든 정부의 "반도체산업 지원법"이 통과됨에 따라 미국 내에 공장을 신설하기로 하였다.[2]
유럽[편집]
유럽은 2016년 이후, 독일, 영국, 북유럽 등을 중심으로 공장 자동화를 실현하면서 중국으로부터의 리쇼어링이 활발하게 나타나고 있다. 지멘스(Siemens)는 독일의 선진기술 및 노하우 활용을 위해 덴마크에 있던 풍력터빈 공장을 2017년 독일 쿡스하펜으로 이전하였다. 지멘스는 독일 암베르크 공장에 스마트 팩토리를 구현한 바 있는데 이 스마트 팩토리 솔루션을 기반으로 쿡스하펜 공장에 디지털 제어 시스템 및 산업용 로봇 등을 구현하였다.
쿠스미티(Kusmi Tea)는 프랑스 차(茶) 제조회사로 중국과 모로코에 두었던 공장을 본국 노르망디로 이전하면서 3백만 유로를 투자해 자동화 생산라인을 구축하여 생산비 절감뿐 아니라 운송비 절감, 기업 유연성 제고, 자국 브랜드 이미지 구축 등의 효과를 거두었다.
휘니스그룹(Phineas Group)은 영국 플라스틱 상품 제조업체로 아시아권 수요를 위해 중국에서 생산하였으나, 유럽권 수요가 늘어나고 생산자동화가 가능해지면서 중국에서 생산하던 제품 중 일부 공장을 브리스톨로 이전하였다.
입소메드(Ypsomed)는 스위스 인슐린 펜 제조업체로 멕시코 생산기지를 본국으로 이전하였다. 이는 Swisscom과 협력해서 5G 기술을 활용한 생산 공정 디지털화가 가능해졌기 때문이다.
웰테크(Weltech)는 덴마크 석유가스산업 공급업체로 원래 저임금 국가에 생산을 위탁했으나, 인력을 대체할 로봇기술에 투자하면서 덴마크 알러뤠드(Allerod)로 리쇼어링할 수 있었다.[2]
일본[편집]
일본의 경우는 적극적인 기업환경 개선 및 자국 경제 활성화를 통해 일본 기업뿐 아니라 해외 기업들 유치 노력도 계속하고 있다. 글로벌 금융 위기 이전에 이미 연 470여개 기업이 리쇼어링을 결정했으나 금융 위기 이후에는 600~700개 기업으로 확대되었고 특히 중국 진출 기업들의 리쇼어링이 활발하게 나타나는 추세이다.
캐논(Canon)은 20~30명이 담당하던 생산라인을 로봇으로 대체하고 4~5명의 운영자가 로봇을 관리하고 생산라인을 개선하는 것으로 시스템을 전면 자동화하면서 주요 생산거점을 중국에서 오이타현, 미야자키현으로 이관하였다.
카시오(Casio)는 생산 자동화 투자로 야마가타현 공장으로 생산라인을 이관하였다. 야마가타현 공장은 월 10만 개의 생산능력을 2배 이상 높이면서 태국과 같은 원가로 생산이 가능한 것으로 알려져 있다. 카시오는 중국뿐 아니라 인건비가 상승하고 있는 아시아 공장라인도 자국으로 이관할 계획을 가지고 있다.[2]
한국 리쇼어링 사례[편집]
한국 리쇼어링이란 한국기업이 해외에서 국내로 생산시설을 옮기는 것을 말하는데, 이는 미국과 중국의 무역갈등이나 코로나19 사태 등으로 인해 글로벌 공급망에 대한 불안이 생기고, 국내시장의 수요가 증가하면서 일부 기업들이 선택하고 있는 전략 중 하나이다. 예를 들면 삼성전자의 경우 2018년부터 중국에서 국내로 TV생산을 옮기기 시작했고, LG전자도 삼성전자와 마찬가지로 중국에서 국내로 TV생산시설을 옮겼다. 현대자동차의 경우에는 2019년부터 인도네시아에서 국내로 엔진 생산시설을 옮겼는데 기업들이 이러한 선택을 하는 것은 글로벌 환경변화에 대응하고, 국내 산업경쟁력을 강화하기 위한 중요한 전략이라 볼 수 있다.
산업통상자원부가 발표한 '2022년 해외진출기업 국내복귀 동향' 보고서를 살펴보면 22년 국내복귀를 확인받은 기업은 24개사이며, 투자계획 규모는 1조 1,089억 원으로 집계가 되었다. 여기서 말하는 국내복귀기업이란 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률에 나와있는 요건을 충족한 기업을 뜻한다. 업종별로 보면 전기전자(11개사), 자동차(5개사), 기계(2개사) 순이며, 복귀국가는 중국(15개사), 베트남(4개사) 순으로 복귀기업의 약 80%를 차지하였고, 기업규모별로 보면 중소(97개사), 중견(27개사), 대기업(2개사) 순으로 나타났다.[1]
리쇼어링과 유사한 용어들[편집]
학술적으로 리쇼어링과 유사한 용어들이 몇가지가 있다. 니어쇼어링(near-shoring), 백쇼어링(back-shoring), 온쇼어링(on-shoring) 등이다. 니어쇼어링은 오프쇼어링 한 제조업이나 서비스업 기능의 위치를 되돌리되 본사가 있는 본국이 아닌 본국과 가까운 다른 나라로 되돌리는 것을 말한다. 즉, 해외에 있던 공장을 다른 해외로 옮기는 것이다. 백쇼어링은 리쇼어링과 비슷한 개념으로, 기업이 해외에서 국내로 생산시설을 그대로 옮기는 것이고, 온쇼어링은 오프쇼어링의 반대 개념으로 국내에서 제조업이나 서비스업 기능을 수행하는 것을 말한다. 즉, 해외에 있던 공장은 그대로 두고 국내에 새로운 공장을 만드는 것이다.
- 니어쇼어링: 생산시설을 국내와 가까운 다른나라로 옮기는 것
- 백쇼어링: 생산시설을 해외에서 국내로 옮기는 것
- 온쇼어링: 해외에 있던 공장은 그대로 두고, 국내에 새로운 공장을 만드는 것
정리하면 백쇼어링은 리쇼어링과 같은 개념이고, 온쇼어링은 국내와 해외에 동시에 생산하는 것을 말하는 것이며, 니어쇼어링은 오프쇼어링 한 생산시설을 다른 나라로 되돌리는 것을 말한다.[1]
각주[편집]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 담덕MBA, 〈리쇼어링이란 개념과 정의 한국 리쇼어링 사례와 발생배경〉, 《티스토리》, 2023-04-20
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 삼성SDS 컨설팅팀, 〈세계화, 리쇼어링을 넘어 프렌드쇼어링까지〉, 《인사이트리포트 | 삼성SDS》, 2023-12-11
참고자료[편집]
- 〈리쇼어링〉, 《시사상식사전》
- 〈리쇼어링〉, 《ICT 시사상식 2017》
- 〈리쇼어링〉, 《매일경제》
- 〈리쇼어링〉, 《두산백과》
- 삼성SDS 컨설팅팀, 〈세계화, 리쇼어링을 넘어 프렌드쇼어링까지〉, 《인사이트리포트 | 삼성SDS》, 2023-12-11
- 담덕MBA, 〈리쇼어링이란 개념과 정의 한국 리쇼어링 사례와 발생배경〉, 《티스토리》, 2023-04-20
같이 보기[편집]
